Wir freuen uns, Ihnen das Beste aus zwei Welten vorzustellen: eine unkomplizierte und kostengünstige Anlagestruktur in Form eines ETFs mit der spezielle Investmentidee der Modern Value-Strategie von Frank Fischer & seinem Team. Der Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value, der auf dem Frankfurter Modern Value Index basiert, überzeugt seit seiner Einführung im Juni 2020 mit einer kontinuierlich soliden Leistung - dieser erweist sich zunehmend als attraktive Alternative oder auch Ergänzung zum etablierten MSCI World Index.
Performance seit Auflage des Frankfurter Modern Value Index 06/2020
Performance seit Jahresbeginn 2023
Die besondere Kombination aus passiv und aktiv:
Der ETF bildet den Frankfurter Modern Value Index 1:1 ab und ist immer zu 100% in Aktien investiert. Somit verfolgt er die passive Investmentstruktur von ETFs. Doch anders als bei klassischen ETFs, die einen gesamten Markt abbilden, enthält der Modern Value Index die ausgewählten Top-Investmentideen von Frank Fischer & seinem Team. So profitieren Sie von der aktiven Welt der Fonds, indem Sie in qualitativ hochwertige Unternehmen investieren und nicht bloß in einen allgemeinen Markt.
Die spezielle Investment-Idee:
Der Modern Value-Ansatz, der bereits in den aktiv gemanagten Fonds von Shareholder Value erfolgreich umgesetzt wird, steht auch hier im Mittelpunkt. Das Team identifiziert und investiert in „wunderbare Unternehmen“, die eigentümer- oder familiengeführt sind und über einen wirtschaftlichen Burggraben verfügen.
Gleichgewicht statt Übergewicht:
Frank Fischer folgt nicht dem üblichen Ansatz, Unternehmen nach ihrer Marktkapitalisierung zu gewichten. Stattdessen basiert die Auswahl auf der Qualität der Unternehmen. Die 25 Unternehmen mit den höchsten zu erwartenden Renditen kommen in den Frankfurter Modern Value Index. Durch das quartalsweise Rebalancing wird dafür gesorgt, dass stets die Top 25 Aktien im Portfolio vertreten sind und die ursprüngliche Gewichtung von 4% beibehalten wird. Dies hilft, die Volatilität des ETFs zu reduzieren und das Risikoprofil konstant zu halten.
Wir freuen uns, Ihnen diese einzigartige Anlagemöglichkeit – den Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value (ISIN: LU2439874319) – von Shareholder Value anbieten zu können. Weitere Informationen so wie Factsheets und Präsentationen finden Sie hier unter folgendem Link: Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value
Für weitere Frage stehen Ihnen gerne Philipp Prömm (pp@shareholdervalue.de) und Endrit Çela (ec@shareholdervalue.de) von Shareholder Value zur Verfügung.
FYI: Der ETF ist ganz normal über Xetra & Co. handelbar.
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Diese Swiss Fund Platform Website richtet sich nur an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, und 3ter des Kollektivanlagengesetzes (KAG). Als qualifizierte Anleger gelten professionelle Kundinnen und Kunden gem. Art. 4 Abs. 3-5 und Art. 5 Abs. 1 und 4 FIDLEG sowie Privatkundinnen und -kunden, welche die Voraussetzungen von Art. 10 Abs. 3ter erfüllen. Namentlich gelten als qualifizierte Anleger somit:
- Finanzintermediäre nach dem Bankengesetz (BankG), dem Finanzinstitutsgesetz (FINIG) und dem KAG;
- Versicherungsunternehmen nach dem VAG;
- Ausländische Kundinnen und Kunden, die einer prudenziellen Aufsicht unterstehen wie die Finanzintermediäre und die Versicherungsunternehmen;
- Zentralbanken;
- Öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller Tresorerie;
- Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit professioneller Tresorerie;
- Unternehmen mit professioneller Tresorerie;
- Für vermögende Privatkundinnen und -kunden errichtete private Anlagestrukturen mit professioneller Tresorerie;
- Institutionelle Kunden gem. Art. 4 Abs. 4 FIDLEG;
- Grosse Unternehmen, welche die Voraussetzungen von Art. 4 Abs. 5 lit. a-c FIDLEG erfüllen;
- Privatkundinnen und ‑kunden, für die ein Finanzintermediär nach Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe a FIDLEG oder ein ausländischer Finanzintermediär, der einer gleichwertigen prudenziellen Aufsicht untersteht, im Rahmen eines auf Dauer angelegten Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsverhältnisses Vermögensverwaltung oder Anlageberatung im Sinne von Artikel 3 Buchstabe c Ziffern 3 und 4 FIDLEG erbringt, sofern sie nicht erklärt haben, nicht als solche gelten zu wollen. Die Erklärung muss schriftlich oder in anderer durch Text nachweisbarer Form vorliegen.
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AKTUALISIERUNGSDATUM
Dieser Disclaimer wurde zuletzt am 08.09.2023 aktualisiert.
25.05.2023
Shareholder Value Management AG
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